核心摘要：

云市場：中國整體云計算市場規模再創新高，市場規模達到2256.1億元，未來有望迎來新一波增長機遇。在服務形態上：當前中國云計算市場，仍以云資源（IaaS）需求為主，但云能力（PaaS）已逐漸成為驅動中國云計算市場持續擴張的重要增量因素。在部署模式上：公有云仍然占據主導地位，非公有云通過多種形態，將云能力向公有云領域延伸。

云玩家：2020年中國IaaS/IaaS+PaaS公有云市場，阿里云、騰訊云、華為云位列三甲，市場集中度進一步提升，市場競爭焦點也逐漸從新老玩家的競爭，轉變為當前領先參與者間的博弈。在2020年中國IaaS/IaaS+PaaS云出海領域，阿里云、亞馬遜云科技、騰訊云表現優異。雖然云出海業務短期內受國際政治因素限制，但中國云廠商充分利用經濟區位優勢“因地制宜“，不斷升級云出海策略。

國內整體云服務市場規模及結構

云市場規模再創新高，后疫情時期有望迎來增長新高峰

2020年，中國整體云服務市場規模再創新高，達到2256.1億元，增速接近40%。2020年初，受疫情影響，中國整體云服務市場上半年處在一種“喜憂參半”的局面。一方面，疫情期間，從線上娛樂到線上辦公等需求顯著增長，驅動泛互聯網行業用云需求上升，帶動公有云市場的逆勢增長。但另一方面，由于多數線下業務發展受阻，導致很多建設周期長的云項目被迫延期，延緩了云市場的進一步發展。2020年后半段，疫情期間養成的用云習慣得到延續，更多行業以及傳統企業加速云化轉型，線下的云項目建設也日漸提速，最終推動整體云市場規模再創新高。同時，疫情期間所產生的“漣漪效應”，將在未來1-2年擴大，進而推動中國云服務市場迎來新的增長機會。

云資源仍是當前主要需求，云能力將驅動未來增長

2020年中國整體IaaS+PaaS總體市場規模達到1911.1億元，其中IaaS為1639.4億元，PaaS為271.7億元。企業上云進程持續加快，對云的理解也不斷加深。當前，對已經上云的企業，在獲得充足的云資源后，已逐步開始依托云資源，開展更具挑戰的業務創新。對于初上云的企業，也通過觀察行業中同行友商的上云情況，從自身業務特性及未來成長的角度，轉變用云思路，開始從能力角度配置資源。總體來看，上云進程的加快將擴大市場對云資源的需求，帶動IaaS市場份額的增長；同時，上云思維的轉變，以及對能力的聚焦，將推動PaaS的成長。未來，“云能力”將成為驅動云市場保持高速增長的驅動因素。

公有云市場規模達到1500億，將迎來新一輪增長機遇

當前，公有云服務仍占據云服務市場主導地位。疫情期間，音視頻、短視頻、互聯網文娛產業流量增長迅速，發展加速，進一步拉升對公有云資源的需求，帶動公有云發展。后疫情時代，企業已養成的用云習慣和辦公方式得以延續，疫情期間建設放緩的線下云項目也陸續恢復建設。未來，疫情期間累積的云需求，將進一步釋放。同時，隨著上云企業日益提升對云能力與企業業務創新能力結合的關注，更能支持大數據、人工智能等開發平臺的公有云服務將獲得長足的發展空間。

非公有云市場增速平緩，行業云建設帶來新增量

受疫情影響，2020年國內非公有云項目建設周期延長、交付延緩，建設速度明顯放緩；但由于新基建、“十四五”規劃等政策鼓勵，各行業在2020年下半年加快上云進程：

1.地方政府的政務云建設不斷升級，數字政務水平持續提升；

2.院校及科研機構的科研云、教育云陸續落地；

3.傳統企業逐步引入云管理平臺/數字管理平臺等，加速數字化轉型；

4.醫療機構加速引入電子病歷等數字化管理方式，持續推進醫療云升級。

國內基礎云服務市場競爭格局 

阿里云、騰訊云、華為云位列中國公有云IaaS市場前三甲

2020年中國IaaS公有云市場集中度再次提升，CR5由2019年的73.9%進一步上升至2020年的76.3%。

市場前5廠商的座次再次發生變更。其中，阿里云、騰訊云仍穩居IaaS公有云市場前兩位。華為云依靠其高增長態勢，躍升至中國IaaS公有云市場的第三位。此外，天翼云和亞馬遜云科技也在競爭焦灼的IaaS公有云市場，通過迅速拓展客戶類型，加速升級產品類型、服務內容等方式，鞏固市場份額。

當前，互聯網類云廠商仍占據該市場主導，但IT背景廠商增速顯著。未來，IaaS公有云市場的競爭將集中在：將通用性IaaS資源與行業特性相結合；依托云資源，吸納合作伙伴完善生態建設；維護行業頭部客戶的同時，關注中長尾客戶需求。

PaaS效應或將改變IaaS+PaaS公有云市場“一超多強”格局

2020年中國IaaS+PaaS公有云市場格局相對穩定。從營收結構看，公有云市場收入仍以IaaS為主。因此，在IaaS公有云市場中排名靠前的頭部廠商，在IaaS+PaaS賽道中仍居于主導地位。不過，隨著上云企業逐步開始聚焦云能力建設，在數據庫、大數據、人工智能等典型PaaS領域具有優勢的綜合性云廠商，依托其在PaaS領域的持續投入，通過先發優勢搶占市場份額，基于技術能力塑造差異化優勢。因此，在該市場中，具備上述特質的云廠商其市場份額并沒有被稀釋，并有望在未來更強調云資源及云能力協同發展的市場環境中，持續保持強競爭力和高增長態勢。

國內基礎云服務市場集中度

IaaS公有云市場集中度日趨提升，居安思危方能強者恒強

中國IaaS公有云市場集中度持續提升，CR5市場份額占比已超過75%，CR10占比超過90%。較高的市場集中度反映出，中國IaaS公有云行業作為典型的技術密集型、資金密集型產業，市場競爭的重點已不是新老玩家的較量，而是當前領先參與者之間的博弈。其中，Top5廠商憑借兼具深度及廣度的云產品類型，以及覆蓋廣泛的行業客戶資源，提早確立了可觀的市場空間，而排名6-10位的玩家也通過“術業有專攻”的方式，通過準確的市場定位，發力所在優勢行業，確立了差異化競爭優勢。但是，頭部綜合性云廠商間的競爭優勢此消彼長，各廠商仍需居安思危。在數字經濟背景下，為避免“掉隊”后痛定思痛，頭部云廠商只能步步為營，更深刻地理解傳統企業的數字化需求，更迅速地洞察企業數字化轉型特點，聚焦云產品和云技術升級，關注云伙伴以及云生態的建設，以保持強勁的市場競爭力以及可觀的生存空間。

國內基礎云服務行業結構

泛互聯網客戶占公有云市場主導，中長尾客戶需求獲得關注

公有云市場的主要客戶，集中在泛互聯網行業，包括：電商、游戲、音視頻、短視頻、游戲等，占比接近50%。從客戶規模分析，當前泛互聯網行業頭部客戶群體，呈現兩種趨勢：1）隨著業務規模不斷提升，公有云服務所帶來的降本增效能力，呈現邊際效益遞減趨勢。因此，部分泛互聯網行業頭部客戶從單純使用公有云，轉變為自建私有云、或采用混合云。2）行業頭部客戶云支出規模龐大但增長有限，且與云廠商的合作關系較為固定，云服務商變更成本高。從營收貢獻角度，泛互聯網行業客戶云投入遵循“二八”法則，即少數的大型客戶貢獻大量收入。綜上，當下大型互聯網背景云廠商，在服務泛互聯網客戶時，更多是“以質取勝”，并逐步通過合作伙伴，拓展其他行業客戶。而對其他頭部非互聯網背景云廠商，在聚焦行業客戶的同時，更多是通過云市場和云生態，吸納中長尾客戶群體，切入泛互聯網客戶群體“以量變實現質變”。

政府、金融領跑非公有云市場，多采用混合云和專有云模式

非公有云的客戶分布以政府和金融業客戶為主，兩者合計占59.9%的比重。其次，為適應數字經濟發展需要，逐步加速數字化轉型進程的諸多傳統行業也正成為下一階段的上云“生力軍”。從部署模式分析，非公有云客戶當前較少采用單一私有云模式，更多部署為混合云和專有云。對政府和金融行業來說，一方面是為了滿足災備、合規的需要，另一方面，也希望在保證涉密數據安全性的同時，能夠通過引入公有云能力實現更多業務創新。而對其他傳統行業而言，接入混合云或者專有云，可以減少云項目建設周期以及云計算投入成本，從而快速實現業務上云，提升整體數字化效率。從上云重點分析，非互聯網行業已陸續完成云資源的引入，完成了“有沒有云”的目標，下一階段的重點將是引入大數據、人工智能等云能力，考慮如何“用好云”。